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INHALTSVERZEICHNIS
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Kontaktübersichtsseite
Was ist die Kontaktübersichtsseite?
Die Kontaktübersichtsseite wird erreicht, wenn auf den Kontakt in der Kontakttabelle geklickt wird.
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Die Seite zeigt auf einen Blick die wichtigsten Stammdaten des Kontaktes:
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Wo kann ich die Kontaktübersichtsseite administrieren?
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Was bewirken die Einstellungen?
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Die Ansicht kann 1. je ganzer Datenkategorie oder 2. für einzelne Datenfelder gesteuert werden:
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Kontaktfelder und Verwaltung
Wo kann ich die Kontaktfelder administrieren?
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Kontaktfelder können in der Verwaltung Ihres Vereins administriert werden.
Systemkontaktfelder
Es gibt bestimmte Felder, die sind von Grund auf in der Fairgate Vereinssoftware integriert. Sie erkennen diese Felder daran, dass Sie die Felder nicht umbenennen, nicht löschen und dessen Optionen nicht verändern können 
. Einzig die Pflichtfeldoptionen und die Reihenfolge dieser Felder können Sie selber bestimmen 
. Ausnahme: die Felder Firma, Vorname, Nachname, Anrede, Geschlecht sind defaultmässig Pflichtfelder für alle Kontakte.
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Verbandskontaktfelder
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Verbandskontaktfelder sind nur in Verbandslösungen vorhanden! |
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Zusätzlich erkennen Sie diese Felder daran, dass das Verbandslogo angezeigt wird.
Individuelle Kontaktfelder erstellen
Sie haben die Möglichkeit neben den vordefinierten Kontaktfelder eigene zu erstellen.
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Sie können Ihre individuellen Felder auch in eigenen Kategorien organisieren. Dazu müssen Sie erst mindestens eine solche Kategorie erstellen. Dies tun Sie mittels Klick auf «Kategorie hinzufügen» (ganz unten auf der Seite): 
Kontaktfeld: Alias einrichten
In bestimmten Fällen kann es sein, dass die Haushaltsverbindungen für eine korrekte Anschrift nicht ausreicht, z.B. bei Wohngemeinschaften oder anderen Konstellationen.
Damit auch in diesen Fällen der Adressat stimmt, kann eine Alias definiert werden (natürlich auch für eine abweichende Rechnungsadresse).
Einrichtung des Alias
Dazu muss zunächst in der Verwaltung unter Ihr Verein – Einstellungen – Adressblock die Nutzung des Alias aktiviert werden.
Im zweiten Schritt muss das Datenfeld in der Kontaktfelder-Verwaltung aktiviert werden:
Jetzt steht das Alias-Feld sowohl für Korrespondenz- als auch Rechnungsadressen bei allen Kontakten zur Verfügung.
Nutzung des Alias-Feldes
Danach ist es möglich in den Datensätzen der Kontakte den Alias einzugeben. Dies ist bei Personen und Firmen (mit oder ohne Hauptkontakt) gleichermaßen möglich.
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Sichtbarkeit im internen Bereich
Wo kann ich die Sichtbarkeit im internen Bereich administrieren?
Hier können Sie einstellen, welche Kontaktfelder für wen sichtbar/änderbar sind. Die Sichtbarkeit kann definiert werden für
den Kontakt selbst
Für Gruppenadministratoren
Für andere Kontakte im Intranet
Einstellungsoptionen
Änderbar: Das Kontaktfeld kann gesehen und geändert werden
Sichtbar: Das Kontaktfeld kann gesehen, aber nicht bearbeitet werden
Nicht verfügbar: Das Kontaktfeld kann weder gesehen, noch bearbeitet werden
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Sofern das Modul “Intranet” gebucht worden ist, können Mitglieder im internen Bereich die Daten gemäss der Einstellungen unter “Daten” anpassen:
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Sichtbarkeit von Verbandskontaktfeldern
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Diese Optionen stehen nur in der Verbandslösung zur Verfügung! |
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