...
Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Formulars auf das blaue Plus:
...
Geben Sie im nächsten Schritt dem Formular einen Namen (z.B. “Mitgliedsantrag”) und definieren Sie, für welchen Kontakttyp es gelten soll. Für Einzelpersonen, Firmen mit und ohne Hauptkontakten muss jeweils ein separates Formular erstellt werden:
...
Schritt 1: Formularfelder definieren
Im ersten Schritt des Formularassistenten können Sie definieren, welche Felder vom Gesuchsteller ausgefüllt werden müssen. Bei Bedarf können Sie an dieser Stelle noch nachträglich den Formularnamen ändern (1).
Die Systempflichtfelder sind vorgegeben und können nicht gelöscht werden (2).
...
Kontaktfeld hinzufügen
Wenn Sie ein Kontaktfeld hinzufügen, können Sie auf die Kontaktfelder aus dem System zurückgreifen:
...
Über die Einstellungen können Sie das Feld als Pflichtfeld definieren oder einen Hinweistext mitgeben:
...
| Note |
|---|
Wichtig: Wenn Sie das Mitglied aufnehmen, werden eingegebene Werte für Kontaktfelder übernommen und befinden sich dann am Kontakt. Werte aus Formularfeldern werden nicht mit ins System und an den Kontakt übernommen |
Formularfeld hinzufügen
Wenn Sie ein individuelles Formularfeld wünschen, können Sie dieses hinzufügen und einen Formularfeld-Typ wählen. Dies kann z.B. sinnvoll sein für ein Bemerkungsfeld, also für Informationen, die nicht zwingend nach Aufnahme des Gesuchstellers in Fairgate gespeichert werden müssen:
...
Mitgliedschafts-Auswahl hinzufügen
Trenner/Überschrift hinzufügen
Profilbild hinzufügen
...
Umgang mit der primären E-Mailadresse
...