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Interner Prozess zur Verifizierung und Dokumentation der Kundendaten für RaiseNow Integration

Zweck:

Dieser Artikel soll Fairgate-Mitarbeitern eine klare Anleitung bieten, welche Schritte bei der Überprüfung und Dokumentation der Kundendaten für die RaiseNow Integration erforderlich sind. Alle relevanten Informationen müssen in die Tabelle „Formulardaten RaiseNow“ eingetragen werden.

Schritte zur Verifizierung und Dokumentation:

Empfang und Prüfung der Kundendaten:
- E-Mail und Formular-Eingang: Nimm die eingehenden E-Mails und Formulare der Kunden entgegen, die eine RaiseNow Integration wünschen.
- Überprüfung der Daten: Stelle sicher, dass alle notwendigen Informationen vollständig und korrekt vorliegen. Zu prüfende Daten umfassen:
  - Name der Organisation
  - Kontaktperson und Kontaktdaten
  - Adresse und weitere relevante Kontoinformationen
E-Mail an Kunden zur Verknüpfung von RaiseNow mit Fairgate:
- Formular senden: Sende eine E-Mail an den Kunden mit dem Formular zur Verknüpfung des RaiseNow Kontos mit dem Fairgate-Mandanten. In der E-Mail sollten die folgenden Informationen angefordert werden:
  - Firmenname bei Fairgate
  - Firmenname bei RaiseNow
  - Vorname und Nachname der Kontaktperson
  - E-Mail-Adresse
  - Telefonnummer
  - Straße und Hausnummer
  - Postleitzahl
  - Stadt
  - Land
  - Zusätzlicher RaiseNow-Nutzer (E-Mail)
  - Kommunikationssprache (Deutsch/Englisch/Französisch)
  - Weitere relevante Informationen
Erstellung eines Finanzinstituts & Prüfung des Kontenplans in Fairgate:
- Einrichtung in Fairgate: Logge dich in den Fairgate-Account des Kunden ein.
- Finanzinstitut erstellen: Gehe zu den Finanzmodulen undprüfe auf ein Finanzinstitut, das dem bei RaiseNow hinterlegten Auszahlungskonto entspricht.
- Prüfe den Kontenplan auf Debitoren (Aktivkonto) und Gebühren (Aufwandskonto) für RaiseNow
- Dokumentation: Dokumentiere den Namen des Finanzinstituts und die entsprechenden Kontodaten.
Verknüpfung von RaiseNow mit Fairgate:
- Empfang der Kundeninformationen: Überprüfe die vom Kunden zurückgesendeten Informationen und stelle sicher, dass alle erforderlichen Daten vorhanden sind.
- E-Mail an Support: Sende eine E-Mail an support@fairgate.ch mit dem Betreff "Verknüpfung RaiseNow Konto".
  - Gib in der E-Mail die folgenden Informationen an:
    - Firmenname bei Fairgate
    - Firmenname bei RaiseNow
    - Vorname und Nachname der Kontaktperson
    - E-Mail-Adresse
    - Telefonnummer
    - Straße und Hausnummer
    - Postleitzahl
    - Stadt
    - Land
    - Zusätzlicher RaiseNow-Nutzer (E-Mail)
    - Kommunikationssprache (Deutsch/Englisch/Französisch)
    - Weitere relevante Informationen
Konfiguration der Zahlungsanbieter in RaiseNow:
- Kunden auffordern: Fordere den Kunden auf, sich in sein RaiseNow Konto einzuloggen und die gewünschten Zahlungsanbieter (z.B. Twint) in den Einstellungen zu aktivieren.
Datenübertragung in die Tabelle:
- Aktualisieren der Registrierungstabelle: Übertrage alle relevanten Daten in die entsprechende Tabelle im internen Formular. Hier ist der Link zur Tabelle: Registrierungstabelle RaiseNow.
- Folgende Informationen müssen eingetragen werden:
  - Vereinsname in Fairgate:
  - Identifier:
  - Anleitung geschickt (Datum):
  - Finanzinstitut in Fairgate:
  - Org-Name in RaiseNow:
  - Auftrag an Fabian (RN) (Datum): - Übermittlung des Formulars an RN
Abschließende Prüfung:
- Überprüfung der Konfiguration: Stelle sicher, dass alle Schritte korrekt durchgeführt wurden und die Verknüpfung ordnungsgemäß funktioniert.
- Testlauf: Führe einen Testlauf durch, um die Funktionalität der Schnittstelle und der Zahlungsabwicklung zu überprüfen.

Wichtige Kontaktpunkte:

Support-E-Mail: support@fairgate.ch
RaiseNow Webseite: https://www.raisenow.com

Durch die Einhaltung dieses Prozesses stellen wir sicher, dass alle relevanten Informationen korrekt erfasst und dokumentiert werden, um eine reibungslose Integration von RaiseNow in Fairgate zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Problemen steht unser Support-Team zur Verfügung.