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Grundeinstellungen
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Rechnungseinstellungen
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Instant Payment Einstellungen
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Voraussetzungen: Gebuchte Module RaiseNow Schnittstelle mit TWINT und Fairgate Instant Payment. Bitte hinterlegen Sie zuvor die entsprechenden Instant Payment Daten an einem Finanzinstitut. |
Event-Einstellungen
Um Instant payment für Ihre Events zu aktivieren, navigieren Sie zu Events>Einstellungen und dann zum Menüreiter “Zahlungen & Rechnungen”. Dort können Sie die Zahloptionen aktivieren.
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Wenn Sie Instant Payment standardmässig (=global) aktivieren, wird bei jedem neuen Event, das Sie erstellen, Instant payment automatisch aktiviert.
Auf bestehende Events haben diese Einstellungen keinen Einfluss, dort müssten Sie Instant payment dann manuell freischalten.
Bitte beachten Sie: Mit Aktivierung dieser Optionen wird die Wartelistenfunktion deaktiviert, sowie die automatische Rechnungsstellung und die Bestätigung durch den Administrator ausgeschaltet. Grundsätzlich bleibt aber die Option zur manuellen Rechnungsstellung erhalten.
Preis-Einstellungen am Event
Wenn Sie ein neues Event erstellt haben und Instant payment aktiv ist, können erfasste Ticketpreise nicht nachträglich geändert werden. Dies soll verhindern, dass die Preise beliebig abgeändert werden. Möchte man einen Preis ändern, muss man entsprechend einen neuen erstellen:
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Unter dem Menüreiter “Zahlungs- & Rechnungseinstellungen können Sie für das ausgewählte Event wie zuvor beschrieben Instant payment aktivieren:
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Ansicht im Anmeldeformular
Sobald ein Kontakt im Anmeldeformular ein Ticket wählt, bei dem ein Preis hinterlegt ist, ändert sich der Anmeldebutton unten in “Zur Bezahlung”:
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Mit Klick auf “Zur Bezahlung” wird der Kontakt zur Bezahlmaske von RaiseNow weitergeleitet und kann dann das entsprechende voreingestellte Zahlungsmittel wählen:
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Rechnungsstellung
Automatisierte Rechnungserstellung
Sie können, sofern gewünscht, Rechnungen für Events automatisch generieren lassen. Entweder definieren Sie diese Einstellung global unter Events>Einstellungen>Zahlungen & Rechnungen. Oder Sie können die Einstellungen auch individuell je Event vornehmen unter Preise & Tickets>Zahlungs-& Rechnungseinstellungen:
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Hier zeigt es grundsätzlich erst die Einstellungen an, die global hinterlegt worden sind. Wenn Sie jeweils hier die Checkbox “Benutzerdefiniert” anhaken, können Sie die Einstellungen für das ausgewählte Event individuell setzen.
Weitere Werte können individuell gesetzt werden z.B.:
Rechnungsinhalte
Rechnungseinstellungen
Finanzinstitut
Buchungskonto
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ACHTUNG: Beim Aktivieren von Instant Payment wird die automatische Rechnungsstellung ausgeschaltet. |
Manuelle Rechnungserstellung
Wenn Sie manuelle Rechnungen erstellen möchten, navigieren Sie zur Liste der Teilnehmenden. Sie können 1-n Rechnungsentwürfe generieren. Haken Sie einfach die gewünschten Teilnehmer an und wählen Sie über das Aktionsmenü “Rechnung erstellen”:
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Sie finden die Rechnungsentwürfe danach im Finanzmodul unter den Entwürfen
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Bitte beachten Sie, dass das System nur für bereits zusammengeführte oder konvertierte Kontakte eine Rechnung erstellen kann! |
Rechnungsadresse eines bestehenden Kontaktes nutzen
Bei der manuellen Rechnungserstellung haben Sie zudem die Möglichkeit, die Rechnungsadresse von einem bereits im System bestehenden Kontakt für die Rechnungserstellung zu verwenden:
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Rechnungsstatus kontrollieren
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Folgende Stati werden hier angezeigt:
 | Sobald für den Teilnehmer ein Rechnungsentwurf erstellt wird (manuell oder automatisiert) |
 | Wenn eine offene Rechnung vom Mitglied / Teilnehmer bezahlt wurde |
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So haben Sie immer einen Blick, ob Sie für Eventteilnehmer bereits eine Rechnung erstellt haben, oder noch nicht. Für grosse Events unabdingbar!
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